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            2022年中國消費形勢回顧與2023年展望

            2023-01-11 09:09:04 來源:經濟觀察報 中國鞋網 http://www.baystatesoftball.com/



            2022年中國整體消費形勢受國內疫情局部規模性反彈、失業率上升、居民消費意愿降低、汽車消費波動明顯等因素的影響,呈現急降緩升趨于平穩的走勢,其中國內疫情多點散發、局部規模性反彈使得服務類消費持續承壓,疫情反復導致失業率上升,同時降低了消費者對就業、收入及消費意愿的信心,居民收入下滑以及消費預期轉弱致使消費需求減少,從而拉低了消費增速。展望2023年,盡管在低基數效應、防疫政策不斷優化調整、商品零售渠道多樣化發展以及多項促消費政策落地等因素的推動下,未來消費大概率扭轉疲軟態勢,實現持續恢復,但國內總人口減少以及老齡化進程加快均不利于消費需求的擴張,同時疫情防控政策的突然轉向短期內會對消費產生一定的擾動,從而一定程度上會壓低未來消費增速。因此,預計2023年社會消費品零售總額的自然同比增速會逐步走高,然后趨于平穩,累計同比增速在6.1%左右。

            一、2022年消費形勢回顧

            2022年1-11月社會消費品零售總額累計同比下降0.1%,低于2021年13.8個百分點,增速在5月到達最低點后緩慢回升,10月又開始了第二輪下滑,整體呈現急降緩升趨于平穩的走勢(如圖1-1所示)。其中,第一季度社會消費品零售總額同比增長3.3%,上半年同比下降0.7%,前三個季度同比增長0.7%。從單月增速來看,3-5月同比增速處在負數區間,4月到達最低點后又開始逐步回升,10月增速再次由正轉負,整體呈現先降后升再小幅下降的走勢。



            綜合而言,2022年社會消費品零售總額總體表現出以下幾方面特點:

            第一,受新冠肺炎疫情多點散發、局部規模性反彈的影響,全年消費增速表現出急降緩升趨于平穩的走勢特征。

            年初由于疫情好轉,各地疫情防控措施相對寬松推動了餐飲等服務類消費回暖,同時居民出行受限減少提升了購車需求,使得消費恢復有所加快,形成了年內最高點。從3月開始,新一輪疫情持續蔓延,直至6月才有所好轉,期間波及了上海、北京、廣州等一線城市,最嚴重的時候整個4月上海都處于封禁狀態,這一方面導致餐飲、旅游等服務類消費繼續承壓,且嚴格防疫政策下對交通、物流的管制也抑制了線上消費;另一方面,疫情擴散導致失業率上升,城鎮調查失業率在4月達到近兩年內峰值6.1%(如圖1-2所示),同時疫情反復降低了消費者對就業、收入及消費意愿的信心,消費者信心指數從4月開始急劇下降后至今仍處在相對較低的水平上(如圖1-3所示),居民收入下滑以及消費預期轉弱致使消費需求減少,從而拉低了消費增速。此外,疊加2021年同期高基數效應使得2022年3-5月消費增速大幅下滑。從6月開始,疫情總體有所好轉但局部地區反彈接連發生,伴隨密集促消費政策的出臺,消費增速雖有所回升但恢復速度較為緩慢,11月開始由于疫情防控政策的轉向,疫情在年底迎來一次集中爆發,對消費產生短期擾動,從而導致2022年全年社會消費品零售總額同比增速都處在較低的水平上。





            第二,消費呈現明顯分化。

            從整體來看,限額以上和限額以下消費呈現明顯分化。如圖1-4所示,截至2022年11月,限額以上單位消費品零售額同比增速高于社會消費品零售總額1.8個百分點,這一差值自3月疫情再次擴散以來有明顯擴大的趨勢,主要原因在于疫情對靈活就業的、聚集在服務業中低技能的中低收入群體沖擊更大,收入大幅下降,社會貧富差距被進一步拉大,從而導致消費領域出現明顯分化。從細分品類來看,不同商品的消費也存在明顯的分化。糧油食品類、中西藥品類等必選消費品受疫情沖擊的影響較小,增速較為平穩,但服裝鞋帽、化妝品類等可選消費品增速隨疫情波動明顯(如圖1-5所示)。疫情的長期存在使得居民邊際消費傾向下降,為了提高抗風險能力,會增加儲蓄,減少消費,必選消費品由于缺乏彈性,整體消費不會有太大的波動,但是可選消費品受收入、邊際消費傾向的影響較大。此外,受地產行業低迷、商品房銷售持續下降拖累,家具、建筑及裝潢材料類關聯產業消費同比一直下滑(如圖1-6所示),至年底也未出現好轉跡象。







            第三,汽車消費成為影響消費恢復的主要原因之一。

            汽車消費增速在2022年2月短暫回暖之后,又呈現大幅下滑趨勢。嚴峻的疫情形勢導致部分車企停工停產,汽車行業產業鏈、供應鏈受到沖擊,疊加物流阻礙使得供給端承壓,同時油價、車價上漲,許多企業裁員等多重因素疊加導致需求端不振,汽車類零售額大幅下滑,進一步壓低了消費。6月以后,在減半征收車輛購置稅、開展新一輪新能源汽車下鄉等密集促汽車消費政策出臺后,汽車消費大幅上升,帶動消費超預期回升,但隨著前期被抑制的消費需求得到釋放,持續的促汽車消費措施對消費的拉動作用也在邊際減弱,表現在數據上就是隨著汽車消費增速的放緩,消費恢復也進一步放緩(如圖1-7所示)。



            二、2023年中國消費形勢展望

            綜合拉升和壓低因素,與2022年社會消費品零售總額同比增速相比,預計2023年社會消費品零售總額的自然同比增速會逐步走高,然后趨于平穩。

            從拉升因素看:

            第一,低基數效應。

            伴隨著新一輪疫情的擴散,2022年全年社會消費品零售總額增速一直處于低位,對2023年形成了低基數效應。預計2023年社會消費品零售總額增速將明顯高于2022年同期值,其中基數效應對拉高消費增速的貢獻率大概為40%左右。

            第二,餐飲、旅游、娛樂為主的服務業消費加快恢復。

            隨著疫情防控進一步優化落實,疫情將逐步得到有效控制,大眾會理性的面對病毒、科學的預防和治療病毒,居民恐懼心理的消失疊加疫情防控政策的全面放開,前期由于接觸風險和社交半徑縮小抑制的消費需求將會迅速釋放,服務類消費將逐步回歸常態。此外疫情好轉為進一步人口流動創造了條件,未來國際旅游有望逐步恢復,從而對消費加快恢復起到較好的支撐作用。

            第三,商品零售渠道多樣化發展以及縣鄉基礎設施不斷完善,線上消費對消費增長的貢獻率不斷提升。

            隨著直播帶貨等零售新業態日益壯大,縣鄉物流體系等新型消費基礎設施和服務保障能力建設不斷完善,疫情沖擊倒逼零售及餐飲企業不斷開拓線上業務、加快發展網絡銷售、外賣送餐等無接觸服務,使得線上消費市場的深度和廣度不斷得以拓展,其對消費增長的貢獻率將逐步提升。

            第四,政策推動因素。

            2022年3月,政府工作報告提出要推動消費持續恢復,具體包括多渠道促進居民增收,完善收入分配制度,提升消費能力;推動線上線下消費深度融合,促進生活服務消費恢復,發展消費新業態新模式;繼續支持新能源汽車消費,鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新等。2022年4月25日,國務院辦公廳發布 《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》,提出五大方面20項重點舉措,協同發力、遠近兼顧,綜合施策釋放消費潛力,著力穩住消費基本盤。2022年7月7日,商務部等17部門從6方面推出12條舉措,進一步搞活汽車流通、擴大汽車消費,助力穩定經濟基本盤和保障改善民生。2022年9月26日,財政部、稅務總局、工業和信息化部發布《關于延續新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》,延長新能源汽車免征購置稅期限至2023年年底,這是新能源汽車免征購置稅第三次延期。另外,黨的二十大報告提出要著力擴大內需,增強消費對經濟發展的基礎性作用。隨著疫情管控措施進一步放開、密集促消費政策的出臺,預計未來消費增速將進一步提升。

            從壓低因素看:

            第一,人口因素。

            據我們測算,中國人口峰值在2017年,中國總人口在2018年開始出現負增長。即使按照官方公布的數據,2021年全國人口凈增長僅48萬,人口最晚也將在2022年出現負增長,這意味著中國的人口總數正在或即將逐年減少。一個國家總的市場規模取決于人口總量和人均消費,人口就是市場,就是總需求。當總人口開始減少時,一定程度上反映了市場存在收縮的風險。同時,隨著人口老齡化的加速,經濟活力也將不斷地減弱。盡管三孩生育政策落地,相關政策配套支持措施也相繼發布,但是要改善中國現有的人口結構、提高總和生育率仍需要很長時間?側丝跍p少、老齡化進程加快都抑制了消費需求的增長。

            第二,居民人均收入增速降低,邊際消費傾向下降。

            短期來看,由于疫情反復且持續時間過長,消費者對就業、收入及消費意愿的信心大幅下降,為了提高抗風險能力,會增加儲蓄,減少消費,根據央行公布的2022年住戶存款數據顯示,居民儲蓄意愿顯著增強,在疫情沒有實質好轉前很難改變這一現狀。同時疫情沖擊對低收入人群的影響遠大于高收入人群,而低收入人群的邊際消費力更強,收入增速降低會導致消費增速出現明顯下滑。長期來看,總人口減少伴隨著老齡化加劇導致勞動力數量急劇下降,整個社會總產出減少使得人均收入增速下降,進而拉低消費增速。

            第三,消費恢復不均衡,可選消費需求繼續承壓。

            服裝鞋帽、金銀珠寶等消費受收入的影響較大,在居民收入未如預期好轉之前,此類消費需求將持續受到壓制,而家用電器和音像器材、家具、建筑及裝潢材料類消費還受地產周期下行拖累,商品房銷售恢復正增長還需一定的時間,因此這類可選消費可能會繼續承壓。

            第四,新冠疫情短期內可能存在一定擾動,抑制服務類消費。

            疫情防控政策的轉向會使新冠疫情在全國范圍內迎來一次集中爆發,短期內會對消費產生一定的擾動,但隨著疫情逐步常態化,大眾能夠科學預防和治療病毒,這種影響會逐步減弱。

            綜上所述,隨著疫情防控進一步優化落實,疫情將逐步得到有效控制,居民恐懼心理的消失疊加疫情防控政策的全面放開,前期由于接觸風險和社交半徑縮小抑制的消費需求將會迅速釋放,服務類消費將逐步回歸常態,同時在2022年低基數效應、商品零售渠道多樣化發展以及多項促消費政策落地等因素的推動下,未來消費增速將進一步提升。然而,根據官方公布的數據,中國人口最晚也是2020年達到峰值,由于出生率持續下降,總人口開始不斷減少,消費需求將面臨收縮的風險。此外,總人口減少伴隨著老齡化加劇導致勞動力急劇下降,整個社會總產出受此影響可能下降,進而引發人均收入增速下降,最終不利于消費的擴張。因此,綜合以上邏輯判斷,預計2023年社會消費品零售總額累計同比增速在6.1%左右。

            北京大學國民經濟研究中心簡介:

            北京大學國民經濟研究中心成立于2004年。掛靠在北京大學經濟學院。依托北京大學,重點研究領域包括中國經濟波動和經濟增長、宏觀調控理論與實踐、經濟學理論、中國經濟改革實踐、轉軌經濟理論和實踐前沿課題、政治經濟學、西方經濟學教學研究等。同時,本中心密切跟蹤宏觀經濟與政策的重大變化,將短期波動和長期增長納入一個綜合性的理論研究框架,以獨特的觀察視角去解讀,把握宏觀趨勢、剖析數據變化、理解政策初衷、預判政策效果。

            中心的研究取得了顯著的成果,對中國的宏觀經濟政策產生了較大影響。其中最具有代表性的成果有:(1)推動了中國人口政策的調整。中心主任蘇劍教授從2006年開始就呼吁中國應該立即徹底放棄計劃生育政策,并轉而鼓勵生育。(2)關于宏觀調控體系的研究:中心提出了包括市場化改革、供給管理和需求管理政策的三維宏觀調控體系。(3)關于宏觀調控力度的研究:2017年7月,本中心指出中國的宏觀調控應該嚴防用力過猛,這一建議得到了國務院主要領導的批示,也與三個月后十九大報告中提出的“宏觀調控有度”的觀點完全一致。(4)關于中國經濟目標增速的成果。2013年,劉偉、蘇劍經過縝密分析和測算,認為中國每年只要有6.5%的經濟增速就可以確保就業。此后不久,這一增速就成為中國政府經濟增長速度的基準目標。最近幾年中國經濟的實踐也證明了他們的這一測算結果的精確性。(5)供給側研究。劉偉和蘇劍教授是國內最早研究供給側的學者,他們在2007年就開始在《經濟研究》等雜志上發表關于供給管理的學術論文。(6)新常態研究。劉偉和蘇劍合作的論文“新常態下的中國宏觀調控”(《經濟科學》2014年第4期)是研究中國經濟新常態的第一篇學術論文。蘇劍和林衛斌還研究了發達國家的新常態。(7)劉偉和蘇劍主編的《尋求突破的中國經濟》被譯成英文、韓文、俄文、日文、印地文5種文字出版。(8)北京地鐵補貼機制研究。2008年,本課題組受北京市財政局委托設計了北京市地鐵運營的補貼機制。該機制從2009年1月1日開始被使用,直到現在。

            中心出版物有:(1)《原富》雜志!对弧肥且粋月度電子刊物,由北京大學國民經濟研究中心主辦,目的是以最及時、最專業、最全面的方式呈現本月國內外主要宏觀經濟大事并對重點事件進行專業解讀。(2)《中國經濟增長報告》(年度報告)。該報告主要分析中國經濟運行中存在的中長期問題,從2003年開始已經連續出版14期,是相關年度報告中連續出版年限最長的一本,被教育部列入其年度報告資助計劃。(3)系列宏觀經濟運行分析和預測報告。本中心定期發布關于中國宏觀經濟運行的系列分析和預測報告,尤其是本中心的預測報告在預測精度上在全國處于領先地位。

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